ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) совместно с ЮниКредит Банком запускают стратегию «Формула баланса. ИИС Защитный»

С 5 декабря 2022 года ЮниКредит Банк совместно с управляющей компанией ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) предлагают новые возможности клиентам банка – физическим лицам: инвестиции в ценные бумаги путем заключения с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) договора доверительного управления с ведением индивидуального инвестиционного счета.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет, по которому действует льготный налоговый режим для физических лиц – налоговых резидентов РФ.

Предлагается стандартная стратегия управления (управление активами клиентов осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов). Переданные в доверительное управление денежные средства направляются преимущественно на приобретение российских1 государственных и корпоративных облигаций, при этом в портфель могут быть добавлены акции преимущественно российских1 компаний и паи (акции) российских или иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в золото.

Стратегия направлена на обеспечение дохода от инвестирования преимущественно в долговые инструменты надежных эмитентов, превышающего ставки по вкладам в надежных банках, при низком риске получения убытка в конце срока стратегии.

Особенности стратегии «Формула баланса. ИИС Защитный»:

  • Возможность получения налоговым резидентом РФ налоговых льгот в виде налогового вычета на взнос, внесенный в соответствующем отчетном году (до 52 тыс. рублей ежегодно), либо налогового вычета в конце срока договора ДУ, позволяющего освободить доход от операций с ценными бумагами от НДФЛ2
  • Нацеленность на обеспечение безубыточности на конец срока стратегии – управление субпортфелем консервативных инструментов с фиксированной доходностью (существенная доля облигаций в портфеле ценных бумаг) позволяет ожидать безубыточность на конец срока стратегии3
  • Минимальная сумма денежных средств для передачи в доверительное управление – 300 тыс. рублей, максимальная сумма ежегодного взноса – 1 млн рублей
  • Срок стратегии – 3 года
  • Стратегия доступна неквалифицированным инвесторам, считающим для себя приемлемым стандартный инвестиционный профиль, указанный в договоре ДУ.

Продукт доступен к оформлению в офисах продаж ЮниКредит Банка.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием свыше 527 млрд рублей (на 31.10.2022) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА».

 


1. Возможно инвестирование в ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обращению российскими организаторами торгов.

2. Вычет не распространяется на доход от дивидендов.

3. Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

Услуга по доверительному управлению ценными бумагами предоставляется ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), далее – Управляющий, на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР России от 11 апреля 2006 г. № 040-09042-001000, источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом — www.tkbip.ru. 

АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного Управляющего.

АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.

Оказываемые Управляющим услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения об Управляющем и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу Управляющего: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32.

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности.

Пожалуйста, обратите внимание, что, принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем.  Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов.  Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.

Мы в Telegram

Новости финансового рынка у вас в кармане